Давние друзья: Шон, прекрасный семьянин и со всех сторон положительный персонаж, и Кристиан, большой любитель женщин, - становятся деловыми партнёрами, открыв клинику пластической хирургии. Их отношения моментально подвергаются испытанию: ведь Шон - человек с принципами, а для Кристиана главное - заработать побольше денег. Именно поэтому Кристиан соглашается сделать операцию колумбийскому наркобарону, не задумываясь, какими грязными деньгами тот оплачивает услуги.

В клинику пластической хирургии Шона и Кристиана обращаются две очень необычные клиентки. Это сёстры-близняшки Мэнди и Рэнди. Они очень красивы и похожи друг на друга как две капли воды. Когда Мэнди и Рэнди были маленькими, их похожесть всех забавляла, они были как две хорошенькие одинаковые куколки. Но теперь сёстры выросли и начали встречаться с парнями, и эта похожесть им так надоела! Они не хотят больше быть клонами друг друга и просят, чтобы Шон и Кристиан с помощью пластических операций сделали их разными! Согласятся ли Шон и Кристиан сделать операцию близняшкам?

Шон и Джулия узнают, что Мэтт пытался сделать самому себе обрезание. Против клиники Шона и Кристиана подан иск в суд. Истцом является постоянная и верная клиентка клиники, в теле которой Шон случайно забыл хирургический инструмент...

К Шону обращается некий мужчина, называющий себя София Лопес и мечтающий стать женщиной на 100%. София очень страдает из-за своего нынешнего состояния: он чувствует себя женщиной, по ошибке природы спрятанной в тело мужчины. Он мечтает исправить эту ошибку, но достаточных денег на дорогостоящую операцию по изменению пола у него нет. Лопес обращается именно к Шону не случайно: до него дошли слухи, что иногда из милосердия хирург проводит операции бесплатно... Но тот ли это случай?

Когда награды Кристиана подвергаются вандализму, он пытается войти в контакт с женщинами, которых обидел в прошлом, чтобы найти виновного. В процессе поиска он продолжает вести себя также по отношению к женщинам.

В то же время, Шон очень воодушевлен после встречи с пациенткой Меган О'Хара, хиропрактиком (используют точки на спине, чтобы лечить, что-то вроде лечебного массажа), находящимся в процессе развода. Бывшая девушка Мэтта, Ванесса Бартоломеу, просит его помощи в восстановлении отношений со своей новой подругой, Ридли Лэндж.

Когда Джулия обнаруживает, что Мэтт спал сразу с Ванессой Бартоломеу и Ридли Ландж, она унижает его, требуя вмешательства матери Ридли, человека с трудным характером, и возмущенных родителей Ванессы, которые даже не подозревали, что Ванесса лесбиянка. Джулия расходится во мнениях с Шоном относительно воспитания Мэтта, но Мэтт очень ценит поддержку отца. Следуя совету Шона, Мэтт устанавливает крепкую дружбу с Ванессой, несмотря на то, что она не может любить его.

В это же время, Джулия флиртует со своим одноклассником, Джудом Сойером, но отказывает, когда он приглашает её на вечеринку свингеров. Кристиан пытается поддерживать честные отношения со своей девушкой, он должен преодолеть свои чувства к Джулии, после того как он по ошибке думает, что видел её на вечеринке свингеров с Джудом. Несмотря на то, что ничего не подозревающий Шон нанял Джуда как стажера по просьбе Джулии, Кристиан увольняет его.

Шон приходит на сеанс хиропратики к Меган O'Хара, надеясь на большее. Кристиан и Шон оперируют мужчину, которому нужно уменьшить его слишком большую грудь, чтобы его допустили к вечеринкам свингеров - но, по иронии, они обнаруживают у него гепатит "С".

Отвозя домой друга, Мэтт отвлекся от дороги и сбил девушку по имени Кара Фицжеральд, отбросив её из поля зрения в канаву. Дезориентированные и волнующиеся из-за марихуаны в машине, мальчики не осознают, что сбили пешехода и уезжают с пустынной местности. Позже Мэтт узнает, что Кара госпитализирована и находится в коме. В приступе чувства вины, он навещает её и встречается с её мамой, строгой последовательницей Христианского учения (те, кто верят, что любая болезнь может быть излечена религиозной верой, и медицина не нужна), которая не разрешает врачам делать восстанавливающую операцию на лице Кары, которое разрушено.

Ни говоря, что он ответственен за происшествие, Мэтт просит Шона убедить маму Кары разрешить прооперировать Кару и предотвратить потерю зрения бесплатно, чтобы спасти её от пожизненной изоляции от общества. Генри, друг Мэтта, правоверный еврей, в слезах почти признается Джулии, но Мэтт останавливает его.

Когда Шон соглашается вставить хиропрактику Меган О'Хара грудные имплантанты, Грейс правильно догадывается, что у них связь и приводит Шона в бешенство, рассказывая всё Кристиану.

В это же время, Грейс приведена в замешательство резким отказом Кристиана пациентке, которая хочет изменить своё лицо так, чтобы оно не напоминало ей отца, который подвергал её сексуальным нападкам.

Также, Кристиан оперирует Майка Шейна, который хочет срочно удалить родинку со своих яичек до медового месяца. Позже Кристиан находится в ужасе, когда узнает Майка по телевизору в новостях - он соврал о медовом месяце. Майк на самом деле священник, который признан невиновным в домогательствах к десяти мальчикам после того, как экспертиза не показала родинку, по которой его можно было бы идентифицировать. Несмотря на то, что Шон хочет позвонить в епархию анонимно, Кристиан ругается с ним и заставляет позвонить и признаться полиции. Обезумевший Кристиан полагается на своего друга Шона и наконец признает, что его отец регулярно заставлял его выполнять свои сексуальные прихоти, когда он был ребенком.

Кристиан сопровождает свою сексуальную подругу Кимбер в спа, где они случайно встречают конкурирующего пластического хирурга Мэрилл Боболит. Жаждущий закончить отношения с прилипчивой Кимбер, Кристиан соглашается на отвратительную сделку, "продать" её за спортивную машину Боболит - "Ламборджини". Мужчины придумывают манипулирующую схему, чтобы свести Кимбер и Боболит вместе, но позже она узнаёт правду и устраивает Кристиану реванш во время грубых сексуальных игр.

А в это время, медсестра, Лиз Уинтерс, со своей пациенткой Софией Лопез, которая поменяла пол с мужчины на женщину. Их притягивает друг к другу. Узнав, что Лиз недавно рассталась со своей девушкой, София предлагает ей поддержку, они целуются. Озадаченная, София отменяет операцию, но Лиз в конце концов убеждает её в обратном.

Джулия позволяет своему привлекательному однокласснику быть её персональным тренером по фитнессу, но когда она узнает, что он учит только в спортзале, чтобы встречаться с одинокими женщинами, которые платят ему за секс, она отвергает его. Джуд убеждает её, что он больше не работает жиголо, но Джулия позже видит его, занимающегося сексом с одной из профессоров.

Шон и Меган О'Хара доводят свои отношения до конца в отеле. Когда Мэтт пытается рассказать Шону о происшествии с машиной, из-за которого девушка осталась парализованной, Шон неправильно понимает его и думает, что Мэтт знает о них с Меган. Шон признается шокированному Мэтту, который напрочь забывает о своем собственном признании. Несмотря на то, что он намеревался закончить эти отношения, Шон меняет свое мнение, когда обнаруживает, что у Меган вернулась раковая опухоль и сейчас она нуждается в нем больше чем раньше.

Ошибка во время операции заставляет Кристиана потерять уверенность в себе как раз перед тем, как они с Шоном должны пройти тест подтверждения квалификации. Ситуация Кристиана становится хуже, когда он обнаруживает, что получил сложное задание на экзамен - провести косметическую операцию на голове трупа карлика. Он склоняет работника морга дать ему потренироваться на маленьком трупе.

В это время, измученный и в состоянии стресса из-за неминуемой смерти от рака болеющей любовницы Меган О'Хара, Шон оперирует на голове мертвой женщины во время теста и видит галлюцинацию, что она говорит с ним. Голос проникает в сознание Шона так глубоко, что он выбегает из операционной.

Хроническая клиентка Кристиана, миссис Хедда Грабман, ограниченная стареющая женщина, зависимая от косметической хирургии, приводит своего богатого старого жениха для операции на его пенисе, в то время как сама хочет операцию по омоложению своих половых органов. Позже миссис Грабман шокирована тем, что жених оставляет её из-за своей верной ассистентки, которая гордится своим морщинистым, но натуральным видом.

Шон чувствует себя опустошенным, когда Меган просит его помочь ей покончить с собой, чтобы она умерла с достоинством. К сожалению, он помогает ей. Чувствуя горе Шона, Джулия сопровождает его на похороны - и обнаруживает правду об их отношениях. Шон признается Джулии, которая беспомощно обдумывает конец своего брака.

После операции над варикозными венами женщины, Монтаны Кейн, Шон и Грейс с удивлением узнают, что Монтана страдает множественным раздвоением личности. Вторая личность Монтаны - Сэсси - импульсивный ребенок, который хочет уменьшить грудь. Несмотря на то, что терапевт Монтаны предупреждает, что если Сэсси не успокоить, то могут проявиться другие личности, Шон отказывается делать операцию. Тем не менее, после того как Монтана переходит в образ Джастис, пугающе несговорчивого мужчины, который требует операцию, Шон соглашается прежде, чем другие личность могут проявиться.

А в это время, два гея умоляют Кристиана направить петицию социальному работнику с просьбой возместить медицинские расходы на их усыновленного сына с волчьей пастью, так как они не могут получить деньги как женатая по закону пара. Расстроенный из-за ситуации в семье Джулии и Шона, Кристиан сжаливается над этой современной семьей и делает операцию бесплатно на свой страх и риск.

Кара Фицжеральд, девушка, сбитая Мэттом и его другом Генри, возвращается в школу, с не большим расстройством памяти и новым хорошеньким лицом "сделанным" Шоном. Мучающийся чувством вины и большой симпатией к Каре, Генри отказывается от своего еврейского вероисповедания чтобы посещать Христианские служения вместе с ней. Но когда Кара приглашает Мэтта на бал, Генри теряет контроль и Мэтт боится, что он выдаст их секрет.

Всё ещё чувствуя себя неудовлетворенным, Кристиан реагирует очень неожиданно на утверждение сексуально-озабоченной женщины, что он отец её нерожденного ребенка. Он предлагает ей помощь в воспитании малыша.

Шон пытается сохранить брак с Джулией, несмотря на её неспособность простить его за измену. Понимая, что единственный способ преуспеть, это быть предельно честными друг с другом, Джулия относит зубную щеку Кристиана и бритву Мэтта в генетическую лабораторию, чтобы установить отцовство.

Кристиан и Шон оперирую женщину из Южной Африки с абсурдно огромной грудью и обнаруживают, что она используется для перевозки жидкого героина в США внутри её имплантантов. Безжалостный колумбийский наркобарон Эскобар Галлардо, которого доктора уже встречали, когда создавали новое лицо для его бывшего партнера, принуждает их удалить имплантанты и передать ему. Эскобар знает о трупе, которые Шон и Кристиан хранили в Эверглейдсе - и он также знает, где живет семья Шона. Напуганные хирурги должны согласиться продолжить оперировать бедных, введенных в заблуждение, молодых женщин, желающих эмигрировать в США, но оказавшихся в опасности.

А в это время, одногруппники Джулии по фитнес-центру - против вступления туда пациента Шона - транссексуала Софии Лопез. Джулия отказывается подписать петицию и, после того как София убеждает её остаться с Шоном, несмотря на его измену, убежденно защищает Софию. Богатые домохозяйки уходят из класса, инициируя его закрытие, но Джулия находит нового друга и поддержку в Софии.

Кристиан борется с незнакомым ему отцовским инстинктом, в то время как его исполненная благих намерений и одинокая бывшая подружка, Джина Руссо, которая на 6 месяце беременности носит его ребенка, продолжает свой беспечный стиль жизни. Кристиан сочувственно предлагает ей переехать к нему, чтобы он мог заботиться о них с ребенком.

В конце сезона, требование наркобарона Эскобара Галлардо, чтобы Шон и Кристиан бесплатно удалили грудной имплантант из женщин, которых Эскобар использует для перевозки жидкого героина, почти приводит их клинику к финансовому краху. Но потеря потенциальных клиентов в пользу конкурента Мэррила Боболит особенно задевает Кристиана. Когда он ссорится с Боболит из-за ложного утверждения, что операция Кимбер - работа Боболит, Кристиан узнает, что его бывшая девушка помолвлена с преуспевающим Боболит, и пара собирается уничтожить компанию МакНамара/Трой.

А в это время неприятности Шона дома только усиливаются, и Джулия всё больше склоняется к разводу. Кристиан приходит к Джулии, объясняет ситуацию и признает свою вину, умоляя Джулию остаться с Шоном.

В то время как финансовая ситуация ухудшается, хирурги принимают необычного клиента - собаку. Доброжелательный джентльмен хочет имплантировать волосы своей лысеющей собаке-призеру, но Шон и Кристиан, несмотря на отчаянное искушение, отказываются от 150.000 долларов. Однако возможность не потеряна для Боболит, который принимает деньги, чтобы потом столкнуться с судебным иском после смерти дворняжки на операционном столе.

Шон и Кристиан настаивают на окончании серий нелегальных операций по удалению грудных имплантантов когда, после удаления очередного, Эскобар требует извлечь почку ничего не подозревающей женщины с целью продать на черном рынке. Когда Шон и Кристиан отказываются, Эскобар стреляет Лиз в ногу, заставляя докторов провести операцию. Отчаявшись, Шон встает на пути Эскобара и его пистолета. Вместо того, чтобы убить наркобарона, Шон соглашается на последнюю операцию - сделать Эскобару новое лицо.

А в это же время, Мэтт наконец признается Каре о происшествии. Он удивлен, когда Кара говорит, что уже знает и благодарит его за то, что он изменил её жизнь. Теперь она понимает, что хорошая внешность значит всё.

Кристиан чувствует облегчение, когда Джулия просит Шона вернуться домой, и очень возбужден, когда Джина рожает. Но восторг Кристиана спадает, когда Джина рожает черного ребенка. Вместо того, чтобы оставить беспомощного малыша, Кристиан решает принять отцовство.

С Боболит, запутанным в многомиллионном судебном иске и плохих публикациях, и Эскобаром, не нуждающимся больше в их услугах, Шон и Кристиан испытывают подъем в бизнесе. Эскобар, который был в списке наиболее разыскиваемых преступников ФБР под номером 6, теперь находится в государственном розыске с лицом преступника номером 2, из списка самых разыскиваемых.